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2022년 4/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2022. 9월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2022년 4/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '22년도 4/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 기간 : 2022. 8. 24(수) ~ 9. 6(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2022년 3분기 경기실적 및 2022년 4분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2022년 4/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘84’

전 분기 대비 소폭 상승했지만, 여전히 기준치 하회

□ 2022년 4/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(79) 대비

소폭(5p) 상승한 84를 기록함.

- 대외여건 악화로 인해 수출증가율이 둔화되고 무역적자가 심화되는 등 수출이 타격을 받고 있고, 고물가와 금리인상으로 내수진작을 기대하기 어려운 상황이 지속되면서 기업체감경기가 여전히 위축돼 있는 상황임.

□  3분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기 대비 큰 폭 1p 하락한 76을 기록하며

부정적 전망이 우세한 것으로 나타남.

- 기업실적이 지난 1년간 계속 하락추세를 이어가고 있는 상황으로, 고물가·고금리·고환율 등 기업들의 비용부담 증가에 따른 채산성 악화로 인해 실적 둔화가 점차 심해지고 있는 것으로 보임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 모든 항목은 기준치(100) 이하를 기록함.

- 설비투자(95) 보합 / 매출(92), 사업장·공장 가동(90), 체감경기(84),

공급망안정성(82), 영업이익(80) 부진 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 체감경기, 영업이익, 공급망안정성은 전 분기 대비 증가한 반면 매출, 설비투자, 사업장공장가동은 전 분기 대비 하락함.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 조달여건	공급망 안정성	사업장공장 가동
2022년 1/4분기	98	104	92	104	85		95
2022년 2/4분기	101	103	93	99	84		98
2022년 3/4분기	79	93	71	102	74	78	98
2022년 4/4분기	84	92	80	95		82	90

3. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(65->77)과 중소기업(80->84) 모두 기준치 이하를 기록함.

- 대기업, 중소기업 모두 전 분기 대비 증가했으며, 대기업, 중소기업은 모두 부진 수준으로 전망됨.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(77->96)과 내수기업(79->82) 모두 기준치 이하를 기록함.

- 수출기업, 대기업 모두 전 분기 대비 증가했으며, 수출기업은 보합 수준을 보일 것으로 전망되나 내수기업은 부진 수준일 것으로 전망됨.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2022년 1/4분기	100	98	113	96
2022년 2/4분기	108	101	103	101
2022년 3/4분기	65	80	77	79
2022년 4/4분기	77	84	96	82

Ⅲ

기업경영 핵심변수

8번 문항. 2022년 경제성장률을 어떻게 전망하십니까?

구분	비중(%)
0 ~ 1.5% 미만	20.7
1.5 ~ 2.0% 미만	40.4
2.0 ~ 2.5% 미만	26.8
2.5 ~ 3.0% 미만	11.3
3.0% 이상	0.9
합계	100.0

9번 문항. 귀사의 금년 실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를 달성할 수 있을 것으로 예상하십니까?

구분	비중(%)
목표치 초과	5.6
묙표치 달성·근접	38.4
목표치 미달	56.0
합계	100.0

10번 문항. 귀사의 금년 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크는 무엇입니까? (모두 선택)

11번 문항. 현재 귀사의 가장 주요한 자금 조달 목적은 무엇입니까?

구분	비중(%)
임대료·인건비 등 고정비용	40.2
채무 상환	10.7
설비투자 및 사업 확장	42.1
자산 투자	3.7
기타	3.3
합계	100.0

12번 문항. 귀사의 자금 운용상의 주요 리스크 요인은 무엇입니까?(모두선택)

구분	응답업체 수	비중(%)
기준금리 인상으로 대출금리 상승	150	73.2
원리금 상환유예 조치 종료	23	11.2
금융대출·자금조달 관련 규제	29	14.1
환율 상승으로 외화차입 부담 증가	43	21.0
정책지원자금 축소	34	16.6
기타	19	9.3